白天在工厂打工，夜晚在地下酒吧唱歌的年轻人。有着惊人的音乐天赋，却因家庭原因放弃了音乐梦想。

富家女，音乐学院钢琴系的优等生。偶然闯入地下音乐俱乐部后，被林晓的歌声打动，开始追求真正的音乐。

地下音乐俱乐部的老板，曾经也是追梦的音乐人。看到了林晓身上自己年轻时的影子，决定帮助他参加音乐比赛。